Inteligencia de negocios · 5 min de lectura
Del Excel al dashboard: por dónde empezar
El error más común es empezar por la herramienta. Antes de conectar nada a Power BI hay que resolver tres cosas, y ninguna es técnica.
Muchas empresas compran licencias de Power BI, conectan una hoja de cálculo y a los tres meses el tablero está abandonado. No fue un problema de la herramienta. Fue que se saltaron los tres pasos previos.
Primero: defina la pregunta, no el tablero
"Quiero un dashboard financiero" no es un requerimiento. "Quiero saber, cada lunes, cuánta caja tengo comprometida a 30 días por proyecto" sí lo es.
Un tablero que no responde una pregunta concreta que alguien se hace de verdad termina siendo decoración. Empiece por las tres o cuatro preguntas que hoy le cuesta responder y que realmente cambian una decisión.
Segundo: acuerde el criterio antes de calcular
¿Qué cuenta como venta: la separación, la minuta o la escritura? ¿El avance de obra se mide por valorización o por metrado ejecutado?
Si comercial y contabilidad usan definiciones distintas, el tablero va a mostrar dos verdades y la reunión se va a ir en discutir cuál vale. Esta conversación es incómoda y dura un par de horas. Sáltesela y la pagará cada mes.
Tercero: arregle el origen, no la salida
Un dashboard no limpia datos sucios: los muestra más rápido y a más gente. Si el centro de costo se llena a criterio de quien registra, el tablero va a reflejar ese desorden con gráficos bonitos.
Aquí es donde la mayoría de proyectos de inteligencia de negocios fracasa, y es la razón por la que nosotros no empezamos por el tablero: primero ordenamos el proceso y el registro en el ERP, y después conectamos.
Por dónde empezar en la práctica
Elija un área, la que más le duela. Tres o cuatro indicadores, no veinte. Conéctelo al sistema de origen, no a un Excel intermedio. Póngalo a funcionar un mes y corrija con el uso real.
Un tablero que la gerencia abre todos los lunes vale más que doce tableros completos que nadie mira.